Track listing:

1. Hey Bud - Poncho Sanchez
2. Ode to Cachao - Tito Puente
3. Mother Jones - Mongo Santamaria
4. Leyte - Pete Escovedo
5. Watermelon Man - Poncho Sanchez
6. Killer Joe - Jorge Dalto & The Interamerican Band
7. Soul Sauce (Guachi Guaro) - Cal Tjader
8. Oye Como Va - Tito Puente
9. On a Sunday Afternoon - Ray Barretto
10. Day Tripper - Mongo Santamaria
11. Cinderella - Poncho Sanchez
12. Things to Come - Tito Puente
13. Familia - Poncho Sanchez
14. Cu-Bop Alert - Mongo Santamaria
15. Ancestral Messages - Ray Barretto
16. Esta Noche - Pete Escovedo
17. Serengeti - Cal Tjader
18. Greenhouse - Ray Vega
19. Co Co My My - Poncho Sanchez
20. Descarga - Tito Puente
21. Work Song - Ray Barretto
22. Manteca - Mongo Santamaria
23. Lambada Timbales - Tito Puente