Track listing:

1. Panamericana - Paquito d'Rivera
2. Samba Triste - Eliane Elias
3. Oye Como Viene - Chano Domínguez
4. Earth Dance - Jerry Gonzalez & The Fort Apache Band
5. From Within - Michel Camilo
6. Intorducción. Llamerito y Tango/Bolivia - Gato Barbieri
7. New Arrival - Tito Puente
8. Caridad Amaro - Chucho Valdés
9. Afro-Cuban Jazz Suite - Chico O'Farrill
10. Lágrimas Negras - Israel "Cachao" Lopez, Bebo Valdés
11. Compa Galletano - Andy Gonzalez, , ,
12. Comparsa - Bebo Valdés, Chucho Valdés
13. That's All It Was - Eliane Elias
14. Como Fue - Chano Domínguez, Jerry Gonzalez
15. Parisian Thoroughfare - Paquito d'Rivera
16. Creditos Finales - Jerry Gonzalez & The Fort Apache Band